OPTIMIEREN SIE IHRE CUSTOMER EXPERIENCE
CRM für den Mittelstand umfasst eine Bandbreite von Funktionen, die Ihnen den Umgang mit ihren Verkaufschancen, Angeboten und Kunden in ihrem Alltag erleichtern soll:
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Die Planungs- und Kontrollhilfen in den Bereichen der Lösung (Verkaufschancen, Angebote, Produkte, Kunden und Unternehmen) ermöglichen eine Nachvollziehbarkeit aller Tätigkeiten. So lassen sich in jedem Bereich Beschreibungsfelder ausfüllen und Timelines mit zusammenhängenden Terminen, Telefonaten, E-Mails oder Aufgaben hinterlegen.
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Verkaufschancen werden in einer tabellarischen Ansicht automatisch erfasst, sobald sie eingehen. Das zugehörige Unternehmen wird verknüpft, ein geschätzter Abschlusstermin definiert und Aussagen über den geschätzten Umsatz abgegeben.
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Alle Aktivitäten lassen sich mit den dazugehörigen Unternehmen und Kontaktpersonen verknüpfen. Eine Nachvollziehbarkeit aller Zusammenhänge ist somit sehr benutzerfreundlich und einfach gestaltet.
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Ihren Produktkatalog können mit den Verkaufschancen und Angeboten verknüpfen und somit Aussagen über Kosten, Umsatz und Aufwand einschätzen.
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Durch das Hinterlegen Ihrer Geschäftspartner lässt sich zu jedem Zeitpunkt nachvollziehen, welche Meetings, E-Mails oder Telefonate in der Vergangenheit aufgetreten sind. Zudem lassen sich Verkaufschancen oder Angebote zu einer expliziten Person/ einem Unternehmen filtern.
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*Templatefunktion: Erstellen Sie aus frei konfigurierbaren Angebotsvorlagen Word/ PDF Dokumente, die sich anschließend per E-Mail versenden können.
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*Erinnerungsfunktion: Unter anderem Benachrichtigungen über neu eingegangene Leads, länger nicht bearbeitete Verkaufschancen, Verantwortlicher eines Angebotes wird an Wiedervorlage (Kundenkontakt) erinnert.
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CRM für den Mittelstand erleichtert Ihren beruflichen Alltag und ermöglicht es Ihnen von mehreren getrennten Programmen (Vertriebs-Software, Kundenlisten, Angebotslisten, Kundenkontakt-Software, …) auf eine Plattform umzuziehen.
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Verwenden Sie bereits andere Microsoft Produkte? Unsere Lösung ist problemlos an alle anderen Microsoft Produkte anbindbar (Microsoft Office, Microsoft Outlook, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Power BI, ...). Außerdem werden alle Daten in einer Datenbank gespeichert, wodurch problembehaftete Datensilos der Vergangenheit angehören.
FUNKTIONEN
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Dashboards über offene Verkaufschancen, aktive Unternehmen und Kontakte sowie einer Timeline für Termine
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Übersichtliche Darstellung aller Verkaufschancen und Angebote
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Geschätzte Einnahmen detailliert erfassbar und nachvollziehbar
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Übersicht und Verwaltung für alle Angebote mit Kunden
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Produktkatalog im System hinterlegen und mit den Angeboten vernetzen
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Unternehmen erfassen und mit Verkaufschancen und Angeboten verbinden
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Kunden im System einpflegen und mit Angeboten vernetzen
DASHBOARDS
Im Bereich Dashboards können Sie sich grafische Darstellungen der Daten im System anzeigen lassen. Vorgefertigte Dashboards zu Verkaufschancen existieren standardmäßig im System wie beispielsweise Chance nach Wahrscheinlichkeit in %, offene Chancen nach Konto, Top 3: Geschätzte Umsätze nach Chancen oder Top 3: Einnahmen nach Eigentümern. Diese sind zudem stark anpassbar und filterbar, um exakte Darstellungen über einzelne Sachverhalte zu erzeugen. Zudem lassen sich weitere Dashboards individuell über „+New“ erstellen.
VERKAUFSCHANCEN
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Eingegangene Verkaufschancen werden mit dem geschätzten Abschlussdatum, einem geschätzten Umsatz und einer Wahrscheinlichkeit nach dem Lead Scoring Prinzip versehen. Das Lead-Scoring-Modell ist ein System zur Bewertung von Leads. Ihr Vertriebsteam kann seine Zeit dort einsetzen, wo es wichtig ist - bei qualifizierten Leads, welche die Vertriebsproduktivität steigern und eine bessere Rendite für Ihr Unternehmen garantieren.
UNSERE MODULE IM ÜBERBLICK
CRM für den Mittelstand ist in drei unterschiedlichen Paketen erhältlich. Das Basic Paket liefert alle grundlegenden Funktionalitäten. Mit dem Essentials Paket erhalten Sie neben allen grundlegenden Funktionalitäten zusätzlich die Templatefunktion*, Beratungs- und Anpassungszeit, die Möglichkeit durch Feedback zukünftige Updates für Weiterentwicklungen zu äußern sowie eine Systemeinweisung durch unseren Experten. Das Professional Paket bietet neben den Paketinhalten des Basic und Essentials Pakets zusätzlich noch eine Erinnerungsfunktion*. Wählen Sie die Anzahl der Benutzer und die Laufzeit für jedes Paket individuell nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen.
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Was beinhaltet die Beratungs- & Anpassungszeit, was genau passiert hier?
Unter Beratungszeit wird die Zeit verstanden, in dem unser Fachexperte Ihnen eine Beratung hinsichtlich Ihrer Prozesse gibt, wie diese auf das CRM System gemünzt werden können und diese optimiert werden können. Unter Anpassungszeit ist die Zeit zu verstehen, die verwendet wird um das CRM-System auf Ihre individuellen Wünsche anzupassen. Dazu gehören beispielsweise Prozessanpassungen, Erweiterungen und Automatisierungen.
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Was beinhaltet das Feedback-Weiterentwicklungsgespräch, was für Weiterentwicklungen gäbe es?
Darunter verstehen wir die Möglichkeit aktiv Feedback zum Produkt geben zu können, welches in Updates eingespielt werden kann. Mögliche Weiterentwicklungen können spezielle Dashboards, individuelle Listenansichten oder neue Felder sein. Im gemeinsamen Gespräch lassen sich Ihre Wünsche je nach Bedarf noch weiter implementieren.
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Was wird in der Systemeinweisung durch den Experten erklärt?
Unser Experte geht gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Team alle Funktionen des CRMs für den Mittelstand durch und erklärt wie Sie diese in der täglichen Benutzung verwenden können. Hilfreiche Tipps und Tricks werden Ihnen an die Hand gegeben, sodass Sie Ihr neues CRM-System optimal verwenden können.
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Was für Nutzerlizenzen kaufe ich mit dem Produkt?
Für die Verwendung des CRM-Systems werden neben den einmaligen Kosten für die Lösung auch monatliche Lizenzkosten veranschlagt. Diese speziellen Lizenzen sind sogenannte Microsoft Power Apps Lizenzen. Diese sind zwingend notwendig für die Verwendung der Lösung und gelten jeweils für einen Benutzer pro Lizenz.
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Gibt es eine Mindestlaufzeit?
Ja, die Mindestlaufzeit für alle Pakete beträgt einen Monat.
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Beispielkalkulation (mit 6 Benutzern für 1 Jahr):
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